中国平安：或创A股史上最大再融资-蓝筹财经

史上最大规模A股再融资项目亮相，中国平安保险(集团)股份有限公司20日发布消息，集团董事会已审议通过相关A股再融资议案，拟申请增发不超过12亿股A股股票及发行不超过人民币412亿元“分离交易的可转换公司债券”。目前中国平安是A股市场第二大保险股，总股本73.45亿股。【蓝筹财经】率先为您解读。

中国平安：拟申请公开增发
不超过12亿股A股
中国平安保险(集团)股份有限公司20日发布消息，集团董事会已审议通过相关A股再融资议案，拟申请增发不超过12亿股A股股票及发行不超过人民币412亿元“分离交易的可转换公司债券”。中国平安表示，本次A股再融资采用公开增发股票和分离交易可转债的方式，并考虑给予老股东优先认购权。集团将通过此次再融资，进一步壮大资本实力，迅速做大做好做强，为广大股东及投资者创造持续、稳健的投资回报。目前中国平安是A股市场第二大保险股，总股本73.45亿股，1月18日每股收盘价为98.21元，市值达7200多亿元。据了解，本次再融资将公开增发A股股票不超过12亿股。[全文]
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再融资近1600亿元集资规模堪比工行IPO
在超过3000亿元市值的限售股即将解禁之际，中国平安公布了增发A股和发行分离交易可转债融资方案。中国平安将增发不超过12亿股A股，据初步统计，剔除可转债所附认股权证日后因行权而产生的融资，中国平安最多可融资近1600亿元。中国平安增发A股的发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日A股均价或前一个交易日的A股均价。[全文]

中国平安再融资计划或为大型收购铺路
中国平安18日召开的董事会会议通过了规模庞大的再融资计划，拟公开增发不超过12亿股A股，发行不超过412亿元的可转换公司债券。中国平安集团有关人士介绍，“此次集资将用于补充资本金、营运资金及有关监管部门批准的投资项目，但目前没有具体项目可供披露。”多家外资投行分析师认为，平安一次性通过多种渠道筹集巨资，很可能是为新的收购大计铺路。平安此次增发价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的A股股票均价。A股老股东享有一定比例的优先认购权。[全文]